Le marché de la vape en chiffres
Qui sont les vapoteurs français ?
Selon les estimations établies par Xerfi, la France compterait plus de 3 millions de vapoteurs. Ce sont les mêmes chiffres qui sont repris par santé publique France.
En termes de nombre de vapoteurs, la France est le premier pays européen et le troisième mondial après les États-Unis et Le Royaume-Uni.
Selon le baromètre de santé publique France pour 2017, 50 % des vapoteurs français sont vapo-fumeurs et 50 % uniquement vapoteurs.
L’âge moyen du vapoteur français est de 41,9 ans. Alors que 10,3 % des vapoteurs ont entre 18 et 24 ans et que 17,3 % ont 55 ans ou plus, la plupart des vapoteurs ont entre 25 et 54 ans : 20,4 % ont entre 25 et 34 ans, 27,2 % entre 35 et 44 ans et 24,7 % entre 45 et 54 ans.
Analyse globale du marché de l’offre de vapotage en France
Selon les estimations établies par l’institut Xerfi en 2020, le marché du vapotage français a généré un chiffre d’affaires global de plus de 520 millions d’euros en 2019 et les perspectives de croissance sont de l’ordre de 17 % par an jusqu’en 2025, ce qui a été généralement observé depuis 2017.
Toutefois, compte tenu de l’influence des intoxications à l’acétate de Vitamine E aux États-Unis, ainsi que la pandémie liée au Covid-19, les perspectives d’évolution ont été révisées passant d’un chiffre d’affaires initialement estimé à plus d’un milliard en 2021 à un chiffre d’affaires de près de 700 millions d’euros.
Aucune donnée sur le panier moyen du vapoteur n’est disponible en France, mais selon une étude réalisée par le New England Journal of Medecine en janvier 2019, en Grande-Bretagne (marché ressemblant le plus au marché français), un vapoteur sur deux dépense moins de 50 € par mois, le panier global moyen se situant entre 35 et 55 €.
À noter qu’un utilisateur sur huit consomme plus de 100 € par mois et que la consommation moyenne hebdomadaire d’e-liquide est de 21 ml.
La structure de cette offre est pour une énorme majorité représentée par des start-up, des TPE, PME, PMI. Peu de grands groupes sont présents sur le marché, exception faite des grands cigarettiers qui ne sont distribués quasi exclusivement que chez les buralistes.
Les données du marché de la vape : les e-liquides
Avec plus de 400 millions d’euros, les ventes de e-liquides 77 % du chiffre d’affaires généré par le marché français de la vape. 10 à 15 % des e-liquides fabriqués en France sont vendus hors de France.
L’Anses recense pas moins de 700 marques d’e-liquide disponibles sur le marché français (dont 40 % sont français), le rapport établi par l’institut Xerfi fait état de 50 laboratoires établis sur le sol français produisant des e-liquides. Depuis sa mise en place en 2016, l’Anses a eu à analyser 33 813 e-liquides.
Toujours selon cette étude 70 % des e-liquides consommés par les vapoteurs français sont « made in France ».
Les données du marché de la vape : le matériel
L’essentiel des dispositifs de vapotage disponibles sur le marché est d’origine chinoise. Peu sont produits en France et ceux qui le sont ne représentent qu’une part très faible du marché essentiellement positionné sur le créneau des dispositifs haut de gamme.
Les données du marché de la vape : la distribution
Toujours selon l’étude réalisée par l’institut Xerfi, les ventes d’e-liquides sont
– réalisées entre 55 et 60 % par des boutiques spécialisées estimées à un peu moins de 3000 points de vente en 2018 ;
– 30 % par les boutiques de vente en ligne, réalisées pour l’essentiel par une dizaine de sites internet ;
– 20 à 25 % par le réseau des 24 000 buralistes.
